Сеня, известный как Смычок, — талантливый скрипач из Пятигорска, который мечтает о поступлении в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Его жизнь кажется простой: он готовится посвятить себя музыке. Однако на вокзале его подкидывают сверток с наркотиками, и он оказывается втянут в мир преступности. Шантаж заставляет его стать кладменом, что кардинально меняет его жизнь.
Сеня, только начинающий взрослеть, вскоре осознает, что это новое занятие открывает перед ним двери к быстрому богатству и новым знакомствам. Он начинает наслаждаться свободой и независимостью, но вместе с этим приходит и внутренний конфликт. Деньги и новые друзья могут затмить его мечты о музыке и карьере. На фоне борьбы между амбициями и соблазнами, Сеня постепенно теряет изначальную цель. В итоге он стоит на распутье, где ему предстоит решить, что для него важнее: мечта о великой музыке или удобная жизнь, полная соблазнов.